馬斯克看好人形機器人內存需求 低功耗DRAM賽道迎來增量空間

近日，馬斯克針對人形機器人存儲需求表態稱，機器人對內存的需求規模將遠超其他所有計算設備，是全球最大的內存需求來源。他同時指出，機器人主要採用低功耗DRAM，而非HBM，AI從數據中心向物理世界延伸，將爲存儲芯片廠商打開巨大市場空間。

研究機構Counterpoint預測，2030年人形機器人DRAM需求較當前增長20倍，總量由8300TB提升至172000TB，單臺機器人內存搭載量有望從19GB提升至39GB。有網友測算認爲對應DRAM增量有限，馬斯克直接評價該結論荒謬，堅持長期需求判斷。

產業端，特斯拉Optimus人形機器人已經進入量產爬坡階段。其三季報顯示，弗裏蒙特工廠已啓動量產，2026年保底出貨目標1萬至2萬臺，得州產線仍在建設中。弗裏蒙特產線遠期規劃年產能100萬臺，下線產品已達到生產級標準，硬體方案與製造流程持續迭代。馬斯克判斷，人形機器人賽道有望成長爲全球最大產業，未來機器人數量或將超過人類，預計2026年底，機器人AI、機電、可靠性等關鍵問題將取得突破。

受上述消息刺激，當天美股存儲板塊走高，西部數據漲幅超7%，希捷科技漲近6%，美光、SK海力士等存儲芯片企業同步走強。市場認爲，不同於AI算力集羣主推HBM，人形機器人帶動的低功耗DRAM是一條全新增長曲線，後續需持續跟蹤Optimus量產進度、機器人搭載內存方案以及下游滲透率提升節奏。