政策加码物理AI与具身智能 数据采集赛道迎来高景气

上海市经信委近日印发新一代智能制造行动方案，明确提出研制推广物理AI装备，支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人技术突破，依托智能工厂建设拉动智能制造装备规模化落地。

全球头部AI企业正加速布局具身智能赛道。OpenAI创始人宣布，计划2027年推出首个人形机器人样机；谷歌、Anthropic同步加码机器人研发，Anthropic已实现大模型控制机械臂；国内智谱AI、月之暗面组建机器人团队，Deepseek将物理AI视作迈向AGI的关键里程碑。开源证券研报指出，大模型厂商打造具身大脑具备天然优势，不同于文本大模型，具身智能高度依赖实景采集数据，物理AI数据业务迎来爆发窗口。

产业链上市公司加速卡位数据赛道。宝通科技（300031）与光轮智能合资成立无锡宝光物理AI科技公司，聚焦工业、矿业、深空等复杂场景，落地物理AI数据集与工业机器人项目。凡拓数创（301313）已搭建完整物理AI数据基座，覆盖空间、仿真交互、多源本体四大类数据，依托FunSim仿真平台完成数据采集、仿真验证到真机部署闭环，预计下半年实现业务产出。

业内分析认为，随着人形机器人从研发走向样机验证，物理AI训练数据缺口持续扩大，具备场景资源+仿真技术+数据采集能力的企业将率先受益。后续重点跟踪人形机器人样机落地、工业场景数据订单兑现进度。